ETF Comparison: CEBL vs UIMT
Popisy ETF
CEBL - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets Asia index, providing exposure to large and mid-cap companies from Asian emerging markets. The fund is accumulating, meaning dividends are reinvested in the ETF, and has a low expense ratio of 0.20% p.a..
UIMT - UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index, focusing on companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings in the Asia-Pacific region. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a total expense ratio of 0.28%.
Srovnávací tabulka
| CEBL | UIMT | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI Emerging Markets Asia | MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.28% |
| Inception Date | 2010-08-06 | 2011-08-22 |
| Number Of Holdings | 1133 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.