ETF Comparison: 21XJ vs BTCE
Popisy ETF
21XJ - 21Shares Binance BNB ETP
The 21Shares Binance BNB ETP is an exchange-traded product that tracks the value of the Binance Coin (BNB), providing investors with exposure to the cryptocurrency market. With a total expense ratio of 2.50% p.a., this large ETN has approximately 650 million euros in assets under management and is domiciled in Switzerland.
BTCE - ETC Group Physical Bitcoin
The ETC Group Physical Bitcoin is an exchange-traded note that tracks the value of Bitcoin, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. With a total expense ratio of 2.00% p.a., it is a cost-effective way to gain access to the performance of Bitcoin.
Srovnávací tabulka
| 21XJ | BTCE | |
|---|---|---|
| Název fondu | 21Shares Binance BNB ETP | ETC Group Physical Bitcoin |
| Fund Provider | 21Shares | ETC Group |
| Index | Binance Coin (BNB) | Bitcoin |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 2.5% | 2.0% |
| Inception Date | 2019-10-15 | 2020-06-08 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector Detail | Cryptocurrencies | Cryptocurrencies |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.