工作原理
您发问。 我们来计算。
用自然语言描述一个投资组合，或现场构建一个。每个问题都通过专为真实金融分析设计的系统处理 - 而非通用 AI 回复。
对话式 AI
提问、调整、迭代。需要时加深推理。
确定性回测引擎
每一个指标、模拟和优化都经过测试、保持一致且可复现 - 不是即时生成的。
市场数据
50 万+ 资产。数十年历史。
与众不同之处
AI 给答案很容易。 可靠的分析则不然。
大多数 AI 工具生成解释。AI Assistant 生成经过验证的投资组合分析。
计算是确定性的、可复现的
模拟基于历史数据
优化遵循明确的目标函数
您不只是在提问 - 您获得的是可信赖、可复用的结果。
按需分析
用一句话完成 回测和优化。
回测
「2000 年以来的 60/40 与 S&P 500」→ 收益、回撤、滚动夏普比率、相关性。完整表现剖析，附聊天中的图表与表格。
优化
「优化这些 ETF」→ 权重、有效前沿，以及经回测的配置策略。可从 10 种目标中选择。
上下文
使用 真实的投资组合。
在任意消息中附加投资组合、自定义配置或单一资产。助手仅针对该输入作答 - 结果始终基于您的数据。
「优化 MyPortfolio 的风险」
「QQQ 的最大回撤是多少？」
深度
需要快时就快。 需要深时就深。
开启网络搜索获取额外上下文。对更复杂的问题，提升推理深度。
从快速核对到深度分析 - 同一套工作流。
功能
构建投资组合所需的 一切。
业绩与风险分析
资产级洞察
现金流与再平衡
蒙特卡洛模拟
优化（有效前沿、风险平价、自定义目标）
全部在聊天中完成，附详细解释。