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ETF Comparison: XLE vs VDE

比范遞択

XLE
VDE
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ETFの説明

XLE - Energy Select Sector SPDR Fund

The Energy Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector Index, providing exposure to the U.S. energy industry, including major oil producers. It is a cost-efficient and liquid option for investors seeking tactical exposure to the energy sector, particularly when oil prices are rising. However, it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to concentration issues in the portfolio.

VDE - Vanguard Energy ETF

The Vanguard Energy ETF provides diversified exposure to the US energy industry, offering a cost-effective way to fine-tune a domestic equity portfolio or pair against another sector/region in a long/short trade. With a market capitalization-weighted approach, the fund invests in a broad range of energy companies, including large-cap stocks that dominate the underlying basket.

比范テヌブル

XLEVDE
ファンド名Energy Select Sector SPDR FundVanguard Energy ETF
Fund ProviderState StreetVanguard
IndexS&P Energy Select Sector IndexMSCI US Investable Market Energy 25/50 Index
Asset ClassEquityEquity
ListingUS-listedUS-listed
Expense Ratio0.09%0.10%
Inception Date1998-12-162004-09-23
Number Of Holdings24117
CurrencyUSDUSD
RegionUnited StatesUnited States
Investment StyleValueValue
Market CapLarge-CapBlend
SectorEnergyEnergy
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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Monte Carloシミュレヌション

Monte Carloシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁Monte Carloシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

Monte Carlo指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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