ETF Comparison: HPAW vs H4ZF
Descrizioni ETF
HPAW - HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
The HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI World Climate Paris Aligned index, focusing on companies that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund has a global investment scope and follows a long-only strategy, with a total expense ratio of 0.18%.
H4ZF - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
The HSBC S&P 500 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with exposure to the 500 largest US stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a total expense ratio of 0.09% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
Tabella di confronto
| HPAW | H4ZF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | MSCI World Climate Paris Aligned | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.09% |
| Inception Date | 2021-07-07 | 2010-05-14 |
| Number Of Holdings | 603 | 502 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.