ETF Comparison: HPAW vs H4ZA
Descrizioni ETF
HPAW - HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
The HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI World Climate Paris Aligned index, focusing on companies that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund has a global investment scope and follows a long-only strategy, with a total expense ratio of 0.18%.
H4ZA - HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
The HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR is an equity exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund offers a cost-effective way to invest in the European market, with a low expense ratio of 0.05%. It uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
Tabella di confronto
| HPAW | H4ZA | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | MSCI World Climate Paris Aligned | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.05% |
| Inception Date | 2021-07-07 | 2009-10-05 |
| Number Of Holdings | 603 | 50 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.