ETF Comparison: BBLL vs JPCT
Descrizioni ETF
BBLL - JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
The JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the ICE US Treasury 0-1 Year index, providing exposure to US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 0-1 years and a AAA rating. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.07% p.a.
JPCT - JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) is an equity ETF that tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity index, investing in companies that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund has a global scope, with a focus on developed markets, and follows a long-only strategy. It has a total expense ratio of 0.19% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Tabella di confronto
| BBLL | JPCT | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | ICE US Treasury 0-1 Year | Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.19% |
| Inception Date | 2019-07-09 | 2020-11-04 |
| Number Of Holdings | 80 | 427 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.