ETF Comparison: VGT vs QQQE
Descripciones de ETF
VGT - Vanguard Information Technology ETF
The Vanguard Information Technology ETF (VGT) tracks a broad index of US-based companies in the information technology sector, covering software, consulting, and hardware. The fund provides diversified exposure to the tech sector, with a focus on large-cap companies, making it a relatively stable investment option.
QQQE - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
The Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF offers a unique approach to tracking the NASDAQ-100 Index, with an equal weighting scheme that provides a more balanced portfolio compared to traditional market-capitalization weighted ETFs. This fund provides exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities, with a significant tilt towards the technology sector.
Tabla de comparación
| VGT | QQQE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Information Technology ETF | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares |
| Fund Provider | Vanguard | Rafferty Asset Management |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Information Technology | NASDAQ-100 Equal Weighted Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.35% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2012-03-21 |
| Number Of Holdings | 323 | 102 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.