ETF Comparison: VAW vs LIT
Descripciones de ETF
VAW - Vanguard Materials ETF
The Vanguard Materials ETF provides diversified exposure to the U.S. materials sector, offering a cost-effective way to invest in companies engaged in the extraction or production of natural resources. With a broad portfolio of over 120 holdings, this fund can help investors achieve a more balanced exposure to the U.S. equity market or implement a shorter-term tilt towards the materials sector.
LIT - Global X Lithium & Battery Tech ETF
The Global X Lithium & Battery Tech ETF provides exposure to companies involved in the lithium industry, offering a play on the growing demand for this key component in next-generation technologies. The fund's diversified portfolio of 41 holdings tracks the Stuttgart Solactive AG Global Lithium Index, giving investors access to a volatile but potentially powerful tool for betting on the lithium market.
Tabla de comparación
| VAW | LIT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Materials ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Mirae Asset |
| Index | MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index | Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.75% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2010-07-22 |
| Number Of Holdings | 121 | 41 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Micro-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.