ETF Comparison: UBUD vs XDWM
Descripciones de ETF
UBUD - UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis tracks the Solactive Global Pure Gold Miners index, providing exposure to top gold mining corporations that generate at least 90% of their revenues from gold mining. The fund offers a cost-effective way to invest in the gold mining sector, with a total expense ratio of 0.43% p.a.
XDWM - Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Materials index, providing exposure to the materials sector of developed markets worldwide. With a low expense ratio of 0.25%, it offers a cost-effective way to invest in this sector.
Tabla de comparación
| UBUD | XDWM | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | Solactive Global Pure Gold Miners | MSCI World Materials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.43% | 0.25% |
| Inception Date | 2012-11-15 | 2016-03-16 |
| Number Of Holdings | 23 | 106 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Gold Mining | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.