ETF Comparison: IBB vs XLV
Descripciones de ETF
IBB - iShares Biotechnology ETF
The iShares Biotechnology ETF provides exposure to the biotechnology sub-sector of the health care industry, investing in a diversified portfolio of over 200 stocks. The fund focuses on U.S. biotechnology companies, with a smaller allocation to international firms, and employs a tiered weighting scheme. It offers a multi-cap approach, investing in large, mid, and small-cap stocks, making it a comprehensive option for investors seeking biotech exposure.
XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund
The Health Care Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the Health Care Select Sector Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of large-cap health care companies, making it an attractive option for investors seeking to tilt their exposure towards lower-risk industries or establish a long-term position in the health care sector.
Tabla de comparación
| IBB | XLV | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Biotechnology ETF | Health Care Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | ICE Biotechnology Index | Health Care Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.09% |
| Inception Date | 2001-02-05 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 211 | 64 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Biotechnology | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.