ETF Comparison: H4ZL vs H410
Descripciones de ETF
H4ZL - HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
The HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed index, providing investors with exposure to the largest real estate companies in developed equity markets worldwide.
H410 - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.15% p.a., it is a cost-effective way to invest in emerging markets.
Tabla de comparación
| H4ZL | H410 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Real Estate | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.15% |
| Inception Date | 2011-06-20 | 2011-09-05 |
| Number Of Holdings | 361 | 1341 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.