ETF Comparison: ZPDD vs LTVL
ETF-Beschreibungen
ZPDD - SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector index, providing exposure to the US consumer discretionary sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.15%, the fund offers a cost-effective way to invest in the US consumer discretionary sector.
LTVL - Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc
The Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc tracks the STOXX Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 index, providing exposure to European companies in the consumer discretionary sector. With a low expense ratio of 0.3%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the European consumer discretionary market.
Vergleichstabelle
| ZPDD | LTVL | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | State Street | Amundi |
| Index | S&P Consumer Discretionary Select Sector | STOXX® Europe 600 Industry Consumer Discretionary 30-15 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.3% |
| Inception Date | 2015-07-07 | 2006-08-25 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.