ETF Comparison: XXSC vs IUSN
ETF-Beschreibungen
XXSC - Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Europe Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from developed European countries. With a low expense ratio of 0.3%, it is a cost-effective option for investors seeking to diversify their portfolios with European small-cap equities.
IUSN - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
The iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Small Cap index, providing exposure to small-sized companies in developed equity markets globally. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a low expense ratio of 0.35%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 3,498 million Euros.
Vergleichstabelle
| XXSC | IUSN | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Small Cap | MSCI World Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2018-03-27 |
| Number Of Holdings | 440 | 3339 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.