ETF Comparison: XUFN vs XLFS
ETF-Beschreibungen
XUFN - Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D tracks the MSCI USA Financials index, providing exposure to large- and mid-cap financial companies in the United States. With a low expense ratio of 0.12%, this fund offers a cost-effective way to invest in the US financial sector.
XLFS - Invesco US Financials Sector UCITS ETF
The Invesco US Financials Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Financials index, providing exposure to the financial sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14% per annum. It accumulates and reinvests dividends, and has approximately $146 million in assets under management.
Vergleichstabelle
| XUFN | XLFS | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Invesco US Financials Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | MSCI USA Financials | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.14% |
| Inception Date | 2017-09-12 | 2009-12-16 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.