ETF Comparison: XTL vs GOOY
ETF-Beschreibungen
XTL - SPDR S&P Telecom ETF
The SPDR S&P Telecom ETF provides diversified exposure to the US telecom industry, offering a sector rotation strategy or dividend-focused investment approach. With a balanced portfolio of 40 holdings, it avoids concentration risks and offers a more attractive option for telecom exposure.
GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
The YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the Communication Services sector, specifically Interactive Media & Services. It employs a buy-write strategy and has a single asset weighting scheme, aiming to generate income for investors.
Vergleichstabelle
| XTL | GOOY | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P Telecom ETF | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF |
| Fund Provider | State Street | Tidal Investments LLC |
| Index | S&P Telecom Select Industry Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.99% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2023-07-27 |
| Number Of Holdings | 40 | 7 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Income |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Interactive Media & Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.