ETF Comparison: XOP vs IEO
ETF-Beschreibungen
XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the exploration and production sub-sector of the US energy market, offering a balanced portfolio of companies involved in discovering and accessing new oil and gas deposits. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the US energy sector or as part of a sector rotation strategy.
IEO - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
The iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the U.S. oil and gas exploration and production sector, offering a targeted investment opportunity for those bullish on the energy industry. With a market capitalization-weighted approach, the fund tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, comprising 48 holdings. While it may be suitable for active traders seeking to establish a tilt towards domestic energy companies, it may not be appropriate for long-term portfolio construction due to concentration issues.
Vergleichstabelle
| XOP | IEO | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.40% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2006-05-01 |
| Number Of Holdings | 56 | 48 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Oil & Gas | Oil & Gas Exploration & Production |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.