ETF Comparison: WELK vs IUS2
ETF-Beschreibungen
WELK - Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an exchange-traded fund that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials index, focusing on large and mid-cap companies from the financial sector that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
IUS2 - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped index, providing exposure to the US banking sector. With a low expense ratio of 0.35%, it is a cost-effective way to invest in the US financials sector.
Vergleichstabelle
| WELK | IUS2 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.35% |
| Inception Date | 2022-09-20 | 2018-05-21 |
| Number Of Holdings | 204 | 41 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.