ETF Comparison: VIS vs ITB
ETF-Beschreibungen
VIS - Vanguard Industrials ETF
The Vanguard Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. With a low expense ratio and a deep portfolio, this ETF is an attractive option for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
ITB - iShares U.S. Home Construction ETF
The iShares U.S. Home Construction ETF provides exposure to the U.S. homebuilding industry, offering a diversified portfolio of companies involved in the construction and related industries. The fund tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, which includes a range of companies, from pure play homebuilders to retailers and suppliers. This ETF offers a cost-effective way to tap into the cyclical U.S. housing market, with a competitive expense ratio and a market capitalization-weighted approach.
Vergleichstabelle
| VIS | ITB | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Industrials ETF | iShares U.S. Home Construction ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index | Dow Jones U.S. Select Home Construction Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.40% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2006-05-01 |
| Number Of Holdings | 394 | 46 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.