ETF Comparison: VAGS vs PJS1
ETF-Beschreibungen
VAGS - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
The Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of government and corporate bonds from issuers worldwide, with all maturities included and investment-grade rating. The ETF is currency hedged to British Pound (GBP) and has a low expense ratio of 0.10% p.a.
PJS1 - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
The PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that invests in a diversified portfolio of euro-denominated fixed income securities with maturities of up to 3 years, with a focus on investment-grade rated securities that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Vergleichstabelle
| VAGS | PJS1 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Vanguard | PIMCO |
| Index | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) | PIMCO Euro Short Maturity |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.35% |
| Inception Date | 2019-06-18 | 2011-01-11 |
| Number Of Holdings | 9171 | 313 |
| Currency | GBP | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.