ETF Comparison: TRXA vs SPP7
ETF-Beschreibungen
TRXA - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 7-10 years and a AAA rating. The ETF aims to provide long-only exposure to the US bond market, with a low expense ratio of 0.06% p.a.
SPP7 - SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 7-10 years and a high credit rating of AAA. The fund aims to provide investors with regular income through semi-annual distributions and has a low total expense ratio of 0.15% per annum.
Vergleichstabelle
| TRXA | SPP7 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.15% |
| Inception Date | 2024-02-20 | 2016-02-17 |
| Number Of Holdings | 12 | 12 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.