ETF Comparison: SC0H vs UBU3
ETF-Beschreibungen
SC0H - Invesco MSCI USA UCITS ETF
The Invesco MSCI USA UCITS ETF is a cost-effective way to track the performance of the US stock market, providing exposure to a broad range of leading companies. With a low expense ratio of 0.05%, this fund is an attractive option for investors seeking long-term growth.
UBU3 - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to the leading stocks on the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 984 million Euros. Launched in 2012, the fund is domiciled in Ireland and offers a long-only investment strategy.
Vergleichstabelle
| SC0H | UBU3 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco MSCI USA UCITS ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | Invesco | UBS |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-03-31 | 2012-04-11 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.