ETF Comparison: N1ES vs WEBA
ETF-Beschreibungen
N1ES - Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
The Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 ESG index, focusing on technology stocks listed on the NASDAQ exchange that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a competitive expense ratio of 0.25%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 1 billion euros.
WEBA - Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D
The Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D is an equity ETF that tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight index, providing exposure to the 100 largest technology stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is equally weighted and has a low expense ratio of 0.07%. It distributes dividends annually and has a large asset base of 557 million USD.
Vergleichstabelle
| N1ES | WEBA | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D |
| Fund Provider | Invesco | Amundi |
| Index | Nasdaq 100® ESG | Solactive United States Technology 100 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.07% |
| Inception Date | 2021-10-25 | 2022-11-10 |
| Number Of Holdings | 94 | 100 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.