ETF Comparison: MUSD vs CSY1
ETF-Beschreibungen
MUSD - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends for reinvestment. Launched in 2022, the fund is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 661 million USD.
CSY1 - CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
The CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.09%, the fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund, and has a large asset base of €2,706 million. Launched in 2020, the fund is domiciled in Ireland and provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
Vergleichstabelle
| MUSD | CSY1 | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD |
| Fund Provider | BlackRock | Credit Suisse |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.09% |
| Inception Date | 2022-10-27 | 2020-03-13 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.