ETF Comparison: JNHD vs XMK9
ETF-Beschreibungen
JNHD - Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist
The Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist is an equity ETF that tracks the MSCI Japan (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to leading Japanese stocks while hedging currency risk to the Euro. The fund distributes dividends annually and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
XMK9 - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged
The Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Japan (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to leading Japanese stocks while hedging currency risk to the Euro. The fund employs a full replication strategy, accumulating and reinvesting dividends, and has a total expense ratio of 0.40% p.a.
Vergleichstabelle
| JNHD | XMK9 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Japan (EUR Hedged) | MSCI Japan (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.4% |
| Inception Date | 2020-09-17 | 2012-05-15 |
| Number Of Holdings | 216 | 217 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.