ETF Comparison: IUSW vs MSAP
ETF-Beschreibungen
IUSW - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 index, providing exposure to the Saudi Arabian stock market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a low expense ratio of 0.6%, it is a cost-effective option for investors seeking to invest in the Saudi Arabian market.
MSAP - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF
The Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 index, providing exposure to the Saudi Arabian stock market. The fund uses a synthetic replication method and has an expense ratio of 0.50% p.a.. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
Vergleichstabelle
| IUSW | MSAP | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | MSCI Saudi Arabia 20/35 | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.6% | 0.5% |
| Inception Date | 2019-04-26 | 2018-06-12 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Middle East and Africa | Middle East and Africa |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.