ETF Comparison: IHDG vs DON
ETF-Beschreibungen
IHDG - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund is an exchange-traded fund that tracks the WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Index, providing investors with exposure to large-cap equities in developed markets outside of North America. The fund focuses on dividend-paying companies with a strong growth potential, while hedging against currency fluctuations.
DON - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
The WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (DON) is an equity ETF that tracks the performance of mid-cap dividend-paying stocks in the US market. The fund's investment strategy focuses on dividend income and capital appreciation, with a diversified portfolio of over 330 holdings. While it has a slightly higher expense ratio compared to its peers, DON offers a unique blend of dividend-focused investment style and mid-cap exposure.
Vergleichstabelle
| IHDG | DON | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Index | WisdomTree US MidCap Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.38% |
| Inception Date | 2014-05-07 | 2006-06-16 |
| Number Of Holdings | 259 | 333 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets Ex-North America | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.