ETF Comparison: IBC1 vs IUSQ
ETF-Beschreibungen
IBC1 - iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the IDC US Treasury Short Term index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 0-1 year. The fund aims to provide investors with a low-cost and diversified exposure to the US government bond market.
IUSQ - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI All Country World Index (ACWI), providing exposure to large- and mid-cap stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends to reinvest in the ETF.
Vergleichstabelle
| IBC1 | IUSQ | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | IDC US Treasury Short Term | MSCI ACWI |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.2% |
| Inception Date | 2019-02-20 | 2011-10-21 |
| Number Of Holdings | 82 | 2451 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.