ETF Comparison: HPAU vs SPF9
ETF-Beschreibungen
HPAU - HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
The HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc is an environmentally focused equity fund that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, investing in US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-term growth while aligning with EU climate protection directives.
SPF9 - SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
The SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, focusing on US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-only exposure to the US market, with a focus on environmental and social considerations.
Vergleichstabelle
| HPAU | SPF9 | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
| Fund Provider | HSBC | State Street |
| Index | MSCI USA Climate Paris Aligned | MSCI USA Climate Paris Aligned |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.12% |
| Inception Date | 2021-08-03 | 2022-03-04 |
| Number Of Holdings | 254 | 249 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.