ETF Comparison: H4ZR vs OP8E
ETF-Beschreibungen
H4ZR - HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a total expense ratio of 0.35% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends semi-annually and has approximately 31 million euros in assets under management.
OP8E - Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)
The Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) is an equity fund that tracks the Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap index, focusing on large- and mid-cap Canadian securities with a social and environmental investment approach. The fund aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe.
Vergleichstabelle
| H4ZR | OP8E | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) |
| Fund Provider | HSBC | Ossiam |
| Index | MSCI Canada | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.29% |
| Inception Date | 2011-02-23 | 2022-06-30 |
| Number Of Holdings | 87 | 46 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Market Cap | Blend | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.