ETF Comparison: H410 vs H4ZA
ETF-Beschreibungen
H410 - HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With a total expense ratio of 0.15% p.a., it is a cost-effective way to invest in emerging markets.
H4ZA - HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
The HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR is an equity exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX 50 index, which comprises the 50 largest companies in the eurozone. The fund offers a cost-effective way to invest in the European market, with a low expense ratio of 0.05%. It uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
Vergleichstabelle
| H410 | H4ZA | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | MSCI Emerging Markets | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.05% |
| Inception Date | 2011-09-05 | 2009-10-05 |
| Number Of Holdings | 1341 | 50 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Emerging Markets | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.