ETF Comparison: FSTA vs VEGN
ETF-Beschreibungen
FSTA - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index, providing broad-based exposure to the consumer staples sector in the United States. With a competitive expense ratio, the fund offers a diversified portfolio of large-cap stocks, making it an attractive option for investors seeking to implement a sector rotation strategy or gain exposure to a specific segment of the US market.
VEGN - US Vegan Climate ETF
The US Vegan Climate ETF is an equity fund that tracks the US Vegan Climate Index, focusing on large-cap growth equities in the United States. The fund invests in companies that align with vegan and climate-conscious principles, using a market capitalization weighting scheme. With an expense ratio of 0.60%, the fund provides exposure to the US agriculture sector while adhering to environmental, social, and governance (ESG) criteria.
Vergleichstabelle
| FSTA | VEGN | |
|---|---|---|
| Fondsname | Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | US Vegan Climate ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Beyond Investing |
| Index | MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index | US Vegan Climate Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.60% |
| Inception Date | 2013-10-21 | 2019-09-09 |
| Number Of Holdings | 105 | 255 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.