ETF Comparison: BKLC vs VOO
ETF-Beschreibungen
BKLC - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
The BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) is a cost-effective investment solution that tracks the Solactive GBS United States 500 Index - Benchmark TR Gross, providing exposure to large-cap U.S. equities. With a unique fee-free structure, this ETF offers a diversified portfolio of approximately 500 holdings, with a market capitalization-weighted approach. The fund's strategy focuses on broad-based, vanilla investments, making it an attractive option for investors seeking large-cap growth exposure in the U.S. market.
VOO - Vanguard S&P 500 ETF
The Vanguard S&P 500 ETF is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing broad exposure to mega and large-cap stocks in the US market. The fund holds a diversified portfolio of over 500 securities, including well-known companies such as ExxonMobil, Apple, IBM, and GE. With a low expense ratio, this fund is an excellent choice for buy-and-hold investors seeking long-term growth and income through dividend payments.
Vergleichstabelle
| BKLC | VOO | |
|---|---|---|
| Fondsname | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| Fund Provider | BNY Mellon | Vanguard |
| Index | Solactive GBS United States 500 Index - Benchmark TR Gross | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.00% | 0.03% |
| Inception Date | 2020-04-09 | 2010-09-07 |
| Number Of Holdings | 506 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.