ETF Comparison: WLDHC vs BCFI
Popisy ETF
WLDHC - Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc
The Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of stocks from 23 developed countries worldwide. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and aims to replicate the performance of the underlying index synthetically with a swap. The ETF distributes no dividends and instead reinvests them, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
BCFI - UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is a cost-effective, long-only equity fund that tracks the MSCI World (EUR Hedged) index, providing exposure to developed markets worldwide with currency hedging to Euro (EUR).
Srovnávací tabulka
| WLDHC | BCFI | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | Amundi | UBS |
| Index | MSCI World (EUR Hedged) | MSCI World (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.13% |
| Inception Date | 2021-06-02 | 2024-04-24 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.