ETF Comparison: WELD vs 2B7A
Popisy ETF
WELD - Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an exchange-traded fund that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities index, focusing on companies in the utilities sector that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term capital growth while maintaining a low expense ratio of 0.18%.
2B7A - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities index, providing exposure to the US utility sector. The fund uses a long-only strategy and has a total expense ratio of 0.15%. It is domiciled in Ireland and has approximately 273 million USD in assets under management.
Srovnávací tabulka
| WELD | 2B7A | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities | S&P 500 Capped 35/20 Utilities |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2022-09-20 | 2017-03-20 |
| Number Of Holdings | 49 | 32 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.