ETF Comparison: VCR vs TSLL
Popisy ETF
VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF
The Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) provides targeted exposure to the U.S. consumer discretionary sector, including apparel retailers, hotel operators, cruise line companies, auto makers, and more. This ETF can be a useful tool for investors implementing a sector rotation strategy or seeking to tilt their portfolio. It may appeal to buy-and-hold investors during times of economic strength since the discretionary sector typically performs well when consumers have extra money to spend.
TSLL - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares
The Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF provides 2x daily leveraged exposure to Tesla Inc, allowing investors to gain amplified returns based on the performance of the electric vehicle manufacturer. This fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
Srovnávací tabulka
| VCR | TSLL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Consumer Discretionary ETF | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| Fund Provider | Vanguard | Rafferty Asset Management |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Consumer Discretionary | Tesla Inc (150%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.96% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2022-08-09 |
| Number Of Holdings | 312 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.