ETF Comparison: UIMD vs LGQK
Popisy ETF
UIMD - UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing exposure to developed markets in the Pacific region excluding Japan. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually.
LGQK - Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
The Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing exposure to developed markets in the Pacific region excluding Japan. The fund is domiciled in Luxembourg and has a low expense ratio of 0.12%. It distributes dividends annually and has a small fund size of 15 million euros.
Srovnávací tabulka
| UIMD | LGQK | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | UBS | Amundi |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | MSCI Pacific ex Japan |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.12% |
| Inception Date | 2009-10-02 | 2015-04-29 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.