ETF Comparison: UCYB vs WCBR
Popisy ETF
UCYB - ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF
The ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF is a leveraged equity fund that seeks to provide 2x daily exposure to the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, which tracks the performance of companies involved in the cybersecurity industry. The fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
WCBR - WisdomTree Cybersecurity Fund
The WisdomTree Cybersecurity Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, providing exposure to companies involved in the cybersecurity sector. The fund invests in a diversified portfolio of 26 holdings, with a focus on developed markets and a fundamental weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| UCYB | WCBR | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | WisdomTree Cybersecurity Fund |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | WisdomTree |
| Index | Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) | WisdomTree Team8 Cybersecurity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.97% | 0.45% |
| Inception Date | 2021-01-19 | 2021-01-28 |
| Number Of Holdings | 1 | 26 |
| Region | Global | Developed Markets |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cybersecurity | Cybersecurity |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.