ETF Comparison: TRET vs D5BK
Popisy ETF
TRET - VanEck Global Real Estate UCITS ETF
The VanEck Global Real Estate UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the GPR Global 100 index, providing investors with exposure to 100 real estate companies from developed equity markets around the world. The fund has a total expense ratio of 0.25% and distributes dividends quarterly. With a long-only strategy, the ETF aims to replicate the performance of the underlying index through full replication.
D5BK - Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
The Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C is a large, diversified real estate ETF that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index, providing exposure to European listed equity REITS and property companies. With a low expense ratio of 0.33%, it offers a cost-effective way to invest in the European real estate market.
Srovnávací tabulka
| TRET | D5BK | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | VanEck | Deutsche Bank |
| Index | GPR Global 100 | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.33% |
| Inception Date | 2011-04-14 | 2010-03-25 |
| Number Of Holdings | 99 | 102 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.