ETF Comparison: TOKE vs GPOW
Popisy ETF
TOKE - Cambria Cannabis ETF
The Cambria Cannabis ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global cannabis companies, providing exposure to the growing cannabis industry.
GPOW - Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF
The Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net, providing investors with exposure to a diversified portfolio of energy infrastructure companies in North America.
Srovnávací tabulka
| TOKE | GPOW | |
|---|---|---|
| Název fondu | Cambria Cannabis ETF | Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF |
| Fund Provider | Cambria | Goldman Sachs |
| Index | Active (No Index) | Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.55% |
| Inception Date | 2019-07-25 | 2023-07-11 |
| Number Of Holdings | 28 | 50 |
| Currency | USD | USD |
| Region | North America | North America |
| Investment Style | Blend | Multi-factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Healthcare | Energy |
| Sector Detail | Cannabis | Energy Infrastructure |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.