ETF Comparison: SXRA vs IQQ7
Popisy ETF
SXRA - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
The iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ index, providing exposure to listed real estate companies and REITs from developed countries worldwide, with a focus on dividend yield.
IQQ7 - iShares US Property Yield UCITS ETF
The iShares US Property Yield UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ index, providing exposure to listed US real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) with a one-year forecast dividend yield of 2% or greater. The fund is designed to provide income and capital growth, with a focus on the US real estate market.
Srovnávací tabulka
| SXRA | IQQ7 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | iShares US Property Yield UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.4% |
| Inception Date | 2018-05-10 | 2006-11-03 |
| Number Of Holdings | 338 | 95 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.