ETF Comparison: OILU vs AGQ
Popisy ETF
OILU - MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN provides three times leveraged exposure to the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, which tracks the performance of oil and gas exploration and production companies.
AGQ - ProShares Ultra Silver
The ProShares Ultra Silver ETF provides 2x daily long leverage to the price of silver, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for the precious metal. It is designed for traders who want to magnify their potential gains, but investors should be aware that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
Srovnávací tabulka
| OILU | AGQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN | ProShares Ultra Silver |
| Fund Provider | BMO Financial Group | Proshare Advisors LLC |
| Index | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) | Bloomberg Silver (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2021-11-08 | 2008-12-01 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.