ETF Comparison: MKUW vs IUSS
Popisy ETF
MKUW - Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Acc
The Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Kuwait 20/35 index, providing exposure to large and mid-cap companies in the Kuwait equity market. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.50% per annum. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
IUSS - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 index, providing investors with exposure to the Saudi Arabian stock market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.60% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a fund size of approximately $386 million.
Srovnávací tabulka
| MKUW | IUSS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Acc | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | MSCI Kuwait 20/35 | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.6% |
| Inception Date | 2019-10-24 | 2019-04-10 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Middle East and Africa | Middle East and Africa |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.