ETF Comparison: MAGQ vs FNGD
Popisy ETF
MAGQ - Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF
The Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to the US Big Tech sector, allowing investors to potentially benefit from declines in the sector. The fund's proprietary weighting scheme and active management aim to provide a unique investment opportunity.
FNGD - MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
The MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN is an exchange-traded note that seeks to provide -3 times the daily performance of the NYSE FANG+ Index, which tracks the performance of highly traded technology and consumer discretionary stocks in the US. This inverse leveraged ETN is designed for investors who seek to profit from potential declines in the US big tech sector.
Srovnávací tabulka
| MAGQ | FNGD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF | MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN |
| Fund Provider | Roundhill Investments | BMO Financial Group |
| Index | Active (No Index) | NYSE FANG+ Index (-300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2024-02-29 | 2018-01-22 |
| Number Of Holdings | 3 | 11 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Big Tech | Big Tech |
| Leveraged | Inverse | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.