ETF Comparison: LYMM vs L8I7
Popisy ETF
LYMM - Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that seeks to track the inverse performance of the CAC 40 index, which comprises the largest and most traded French stocks listed on Euronext in Paris. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.4%. The ETF is domiciled in France and has a accumulating distribution policy.
L8I7 - Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
The Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc is a leveraged equity ETF that tracks the Nasdaq 100 Leverage (2x) index, providing two times the daily performance of the Nasdaq 100 index. The ETF focuses on technology stocks in the United States and has a large market capitalization.
Srovnávací tabulka
| LYMM | L8I7 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | CAC 40® Short | Nasdaq 100® Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.6% |
| Inception Date | 2008-06-09 | 2006-06-27 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | France | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.