ETF Comparison: LIT vs VAW
Popisy ETF
LIT - Global X Lithium & Battery Tech ETF
The Global X Lithium & Battery Tech ETF provides exposure to companies involved in the lithium industry, offering a play on the growing demand for this key component in next-generation technologies. The fund's diversified portfolio of 41 holdings tracks the Stuttgart Solactive AG Global Lithium Index, giving investors access to a volatile but potentially powerful tool for betting on the lithium market.
VAW - Vanguard Materials ETF
The Vanguard Materials ETF provides diversified exposure to the U.S. materials sector, offering a cost-effective way to invest in companies engaged in the extraction or production of natural resources. With a broad portfolio of over 120 holdings, this fund can help investors achieve a more balanced exposure to the U.S. equity market or implement a shorter-term tilt towards the materials sector.
Srovnávací tabulka
| LIT | VAW | |
|---|---|---|
| Název fondu | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Vanguard Materials ETF |
| Fund Provider | Mirae Asset | Vanguard |
| Index | Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD) | MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.10% |
| Inception Date | 2010-07-22 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 41 | 121 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.