ETF Comparison: IQQX vs SPYA
Popisy ETF
IQQX - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF is an equity fund that tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 index, investing in 50 high-dividend-paying stocks from developed countries in Asia Pacific. The fund aims to provide income and long-term growth, with a focus on dividend-paying companies in the region.
SPYA - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
The SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets Asia index, providing exposure to large and mid-cap companies from Asian emerging markets. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
Srovnávací tabulka
| IQQX | SPYA | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | MSCI Emerging Markets Asia |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.55% |
| Inception Date | 2006-06-02 | 2011-05-13 |
| Number Of Holdings | 50 | 856 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.