ETF Comparison: IQQA vs VGWD
Popisy ETF
IQQA - iShares Euro Dividend UCITS ETF
The iShares Euro Dividend UCITS ETF is a large-cap equity fund that tracks the EURO STOXX Select Dividend 30 index, providing exposure to 30 high-dividend-yielding companies from the eurozone EU states. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.. It distributes dividends quarterly and has approximately €749 million in assets under management.
VGWD - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing is a global equity fund that tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index, providing investors with exposure to high dividend yielding stocks worldwide. With a low expense ratio of 0.29%, it is a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of dividend-paying stocks.
Srovnávací tabulka
| IQQA | VGWD | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Euro Dividend UCITS ETF | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | EURO STOXX Select Dividend 30 | FTSE All-World High Dividend Yield |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.29% |
| Inception Date | 2005-10-28 | 2013-05-21 |
| Number Of Holdings | 31 | 1998 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.