ETF Comparison: IQQ4 vs IPRE
Popisy ETF
IQQ4 - iShares Asia Property Yield UCITS ETF
The iShares Asia Property Yield UCITS ETF is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index, providing investors with exposure to listed real estate companies and REITs from developed Asian countries with a high dividend yield.
IPRE - iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index, providing investors with a diversified representation of the European real estate market. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% per annum.
Srovnávací tabulka
| IQQ4 | IPRE | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.4% |
| Inception Date | 2006-10-20 | 2018-12-12 |
| Number Of Holdings | 129 | 57 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Asia-Pacific | Europe |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.