ETF Comparison: IBB vs IYH
Popisy ETF
IBB - iShares Biotechnology ETF
The iShares Biotechnology ETF provides exposure to the biotechnology sub-sector of the health care industry, investing in a diversified portfolio of over 200 stocks. The fund focuses on U.S. biotechnology companies, with a smaller allocation to international firms, and employs a tiered weighting scheme. It offers a multi-cap approach, investing in large, mid, and small-cap stocks, making it a comprehensive option for investors seeking biotech exposure.
IYH - iShares U.S. Healthcare ETF
The iShares U.S. Healthcare ETF provides exposure to the U.S. health care sector, offering a diversified portfolio of large-cap healthcare companies. The fund tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index, investing in a range of healthcare companies, including pharmaceuticals, biotechnology, and healthcare equipment. With a focus on growth, this ETF is suitable for investors seeking to establish a tactical tilt towards the healthcare sector or for use in a sector rotation strategy.
Srovnávací tabulka
| IBB | IYH | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Biotechnology ETF | iShares U.S. Healthcare ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE Biotechnology Index | Dow Jones U.S. Health Care Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.40% |
| Inception Date | 2001-02-05 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 211 | 109 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Biotechnology | Pharma, Biotech & Healthcare Equipment |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.